Noong unang panahon, sa gitna ng isang mabundok na gubat, may nakatira na isang matalinong maliit na daga. Kahit maliit lamang ito, ang daga ay matalino at mabilis ang isip, kayang lampasan ang anumang nilalang na makatagpo. Ngunit maingat din ang daga, batid na ang panganib ay nagbabadya sa dilim ng kagubatan.
Isang magandang araw, habang naglalakbay ang daga sa gubat, nakakatagpo ito ng iba’t ibang hayop, bawat isa ay nagdadala ng potensyal na panganib. Upang makaiwas sa peligro, ang daga ay marunong na nagluto ng mga kwento tungkol sa isang kakila-kilabot na nilalang na tinatawag na Gruffalo, inilalarawan ito bilang isang halimaw na may mga nakakatakot na pangil, nakakatakot na mga kuko, at may mga kupkob na tuhod.
Habang nagpapatuloy ang paglalakbay ng daga, nakakatagpo ito ng isang soro, isang kuwago, at isang ahas, lahat ay nacucurious sa paglalarawan ng Gruffalo. Gayunpaman, pinatitiyak ng daga sa kanila na nagkikita sila ng Gruffalo para sa tanghalian, na nagpadala sa iba pang mga hayop na tumakbo palayo sa takot.
Nakakaramdam ng kasiyahan ang daga sa sarili, ipinagpatuloy ang paglalakad sa gubat, subalit bigla itong natagpuan ng isang nilalang na tumutugma sa paglalarawan ng Gruffalo ng lubos. Sa puso ng daga, ito ay tumatalon, naisip ng daga ng paraan upang makatakas sa tunay na buhay na Gruffalo.
Sa mabilis na pag-iisip, nagdisenyo ang daga ng isang plano, sinasabi sa Gruffalo na ito rin ay nakakatakot at mapanganib. Dala-dala ng daga ang Gruffalo sa loob ng gubat, nakakatagpo ng soro, ng kuwago, at ng ahas sa daan. Bawat beses, itinatanggi ng daga na sila ay takot sa makapangyarihang Gruffalo.
Nahalina ng kahusayan ng daga at natakot sa takot ng ibang hayop, sinundan ng Gruffalo ang daga sa mas malalim na bahagi ng gubat. Gayunpaman, kumaliwa ang plano ng daga nang biglang matagpuan ito sa isang luntiang lugar na puno ng mga nilalang na tunay na nakakatakot sa Gruffalo – isang grupo ng masasayang at nagugutom na mga bata.
Napagtanto na niloko siya, umalis ng madalian ang Gruffalo, iniwan ang daga na magpaparangal sa tagumpay nito. Habang naglubog ang araw sa gubat, bumalik ang daga sa tahanan, ligtas at hindi nasaktan, batid na ang mabilis nitong pag-iisip ay isa na namang nagligtas sa araw.
At sa gayon, ang matalinong maliit na daga ay nagpatuloy sa paglalakbay sa gubat, nagtuturong mga kwento at nakakalusot sa anumang nilalang na umasa na hamunin ito, magpakailanman na nangangampanya sa titulo nito bilang ang pinakamatalinong nilalang sa kagubatan.
